- ※投資信託の賢い選び方を学ぶ講座です。特定の投資信託商品の勧誘は一切ございません。
- ※また、参加された方の個人情報を金融機関等へ提供することも、一切ございません。
「ファーストステップシリーズ」は、お金の教養を身につける「はじめの一歩」として是非学んでいただきたい講座です。学ぶ楽しさ、そして学ぶことによって得られるメリットを是非実感してください！
銀行へ行っても、郵便局へ行っても、生命保険会社でも、目に入ってくる「投資信託」の文字。なぜ、こんなに勧めてくるのかしら？ 誰もがこんな疑問を持たれたことがあるのではないでしょうか？投資信託は個人では決して行うことが出来ない複雑な分散投資が出来たり、様々な海外の投資対象への投資も可能にしてくれる、画期的な投資商品です。しかし一方で、私たちが利益を受ける前に、まず金融機関が利益を取る仕組みになっています。この基本的な仕組みを理解しないで投資信託を買ってしまったら・・・ あなたの思惑とは裏腹に、投資信託に泣くことになるかもしれません。
「投資信託は元本保証されている」
「投資信託で、長期運用すれば必ず資産は増える」
これらはともにウソの情報です。
投資信託のことを本当に知ろうと思ったら、販売している金融機関に相談してはいけません。なぜなら、金融機関は投資信託を販売することによって、あるいは長期間運用を担うことによって収益を上げる構造になっているからです。つまり、金融機関はあなたに投資信託を買ってほしいのです。あなたが興味を持った投資信託について、あなたが購入しやすいように、その魅力を沢山話してくるでしょう。しかし一方で、あなたが購入を踏みとどまるようなリスク情報はあまり多くは話してくれません。投資信託の情報は、金融機関以外から仕入れるようにしましょう。
投資信託を考える場合には、株式投資も一緒に考える必要があります。なぜなら、投資信託とは、その中身は株式投資や債券投資だからです。株式投資とのメリット・デメリットを考えずして、投資信託の購入は出来ません（非常にリスクが高く、また、損をしやすいといえます）。
そこで今回、ファーストステップシリーズ「投資信託編」では、「投資信託の仕組み」や「投資信託と株式投資の比較」などについて、2時間にぎゅっと圧縮した内容を伝えいたします。あなたの資産運用の計画に、是非この知識を活用して下さい！これからの将来、資産運用の知識無しに、豊かな暮らしはなかなか望めません。是非、資産運用の第一歩、「投資信託」についての基礎知識をつけて下さい！
講座修了時には、投資信託の仕組みはもちろん、あなたにぴったりの投資信託もわかります。
（個別の投資信託の紹介はございません。汎用性の高い知識として、分類をご理解いただきます）
- ※この講座では、不動産の販売・賃貸斡旋は一切ございません。
- ※また、参加された方の個人情報を金融機関へ提供することも、一切ありません。
- ※ファイナンシャルアカデミーの講座は、みなさまの受講料により運営されています。
| ■今の時代、なぜ資産運用が必要？ | なぜ、資産 運用をするのか、目的をはっきりさせることが大切 |
|---|---|
| ■そもそも投資信託とは？ | 投資信託の仕組みと、全体像。株式投資との比較（メリット・デメリット） |
| ■公社債投資信託・株式投資信託ってなに？ | 投資対象による分類を理解しよう |
| ■インデックス型・アクティブ型ってなに？ | 運用方針による分類を理解しよう |
| ■オープン型・ユニット型ってなに？ | 購入できる期間による分類を理解しよう |
| ■分配型・再投資型ってなに？ | 分配方式による分類を理解しよう |
| ■最近耳にするETFってなに？ | 投信を上場したものがETF。株と同じように買ったり売ったり出来る |
| ■投資信託の価格はどうやって調べるの | 基準価額について。基準価額の調べ方 |
| ■投資信託にはこんな税金がかかる | 投資信託の税金について |
| ■目論見書のチェックポイント | 初心者が最低限押さえておきたい目論見書のポイント |
| ■運用報告書のチェックポイント | 初心者が最低限押さえておきたい運用報告書のポイント |
| ■資産運用の目的や方法は世代別に考えよう！ | 世代別資産運用の考え方や方法について。リバランスについて |
| ■攻め型の運用プラン（20代、30代） | 株式投資と投資信託をうまく使い分け、長期で増やす運用を |
| ■バランス型の運用プラン（40代、50代） | 大切なお金を安全性重視で増やす |
| ■守り型の運用プラン（60代〜） | インフレや物価高にも耐えられる、減らさない運用を |
| ■投資信託を積立でコツコツ購入！ | 投資信託積立というコツコツ戦略の仕組みを知ろう |
| ■あなたにぴったりの投資信託は？ | オリジナル○×シートで、あなたにぴったりの投資信託を選ぼう！ |
株式会社エフピーウーマン取締役
ファイナンシャルプランナー（CFP）＆DCプランナー
2005年4月に女性FP4人で株式会社エフピーウーマン（http://www.fpwoman.co.jp）を立ち上げる。20代〜30代の女性をメインターゲットにマネー知識を普及すべく、講演、執筆活動、カウンセリングなどを精力的に展開。最近は、フレンドリーな性格を生かして、投資初心者に株式投資や投資信託などの投資の知識をわかりやすく、楽しく伝えることに精力を注いでいる。
■日本ファイナンシャルプランナーズ協会会員
■WAFP関東（女性FPの会）会員交流委員
ファイナンシャルアカデミー講師
マネーマネージメントコーチ
ファイナンシャルプランナー
東京・大阪などを中心に全国各地でＦＸ投資、株式投資、不動産投資など投資全般に関する専門的な知識をベースとした講演を行う。初心者にもわかりやすいと定評がある。
二級ファイナンシャル・プランニング技能士・ＡＦＰ
証券外務員二種
ＦＰ継続教育セミナー講師として、ＦＰのスキルアップに携わる。また、日経225先物・日経225オプション取引を中心に日々トレードしている。
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■お申し込み方法
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| セミナー | |
|---|---|
| 受講料 | 3,000円 （ 税込 ） |
| 開催場所 |
*東京 東京 飯田橋C1教室 会場地図はこちら |
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*銀行振込 お申し込みから1週間以内に以下口座宛お振込ください。 スルガ銀行 イービジネスダイレクト支店 普通 2550955 ニホンファイナンシャルアカデミー（カ
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