楽天証券株式会社　研修導入事例

個人投資家への更なるサービス向上のため、マーケティング部門の社員向けに「個人投資家の視点を学ぶ株式投資」研修カリキュラムを選択。

楽天証券株式会社

代表取締役　楠　雄治 様

※所属部署や役職は2017年のものです

Company Information

1999年6月に日本初のオンライン専業証券としてサービスを開始した当社は、オリジナルのトレーディングツール「マーケットスピード」をリリースし、日本で初めて個人向けに、リアルタイムで自動更新する株価の配信を開始するなど、常にお客様の立場に立ったサービスの提供に努めてまいりました。楽天証券では、個人投資家への更なるサービス向上のため、当社マーケティング部門の社員向けに、証券会社では初となる「個人投資家の視点を学ぶ株式投資」研修を全3回に渡りファイナンシャルアカデミー協力のもと、実施いたしました。 サービスを提供する側として、株式に関する知識は当然持っているものの、こうした“今の個人投資家が何で悩み、どんな情報を求めているのか”という一般投資家のリアルな目線を新たなリソースから獲得できたことは非常に有意義でした。 当社は、お客様からの信頼が最大の価値であると認識し、常にお客様の立場を発想の原点とした質の高い仕事を心がけ、今後も最良かつ革新的な投資サービスの提供に努めて参ります。

研修の狙い

・個人投資家の視点を学びサービス向上につなげてほしい
・顧客心理の理解を深め、新規顧客誘導のヒントを学んでほしい
・時間的効率性、即効性を持って業務へ活かしてほしい

研修を受けた感想

常務執行役員
矢田 様

マーケティング部門の社員に行った全3回のカリキュラムにより、個人投資家がどのような視点で投資活動を実施しているか、また、どういった情報を価値としているかについて、これまで以上に具体的かつ明確に把握することができ、今後のマーケティング活動に大変有効であると感じました。

研修を受けて、今後どのように活かしていきたいか

執行役員
今井 様

我々ネット証券は、主にインターネットやメールを介してお客様とコミュニケーションを取ることが多いため、ともすれば一方通行となり、お客様のニーズと我々のサービスにズレが生じないよう常に注意しなければなりません。
今回の研修により、個人投資家が真に欲していることへの理解を深めることができました。この理解を活かすことにより、より良いサービスの提供に尽力していきたいと考えております。

Overview
研修概要

個人投資家の視点を学ぶ株式投資

研修スタイル： 集合研修

実施時間： 各1時間

研修の流れ

集合研修
Training

第1部
ガイダンス編
  • ・業績の見方
  • ・PERについて
  • ・チャート分析
第2部
決算情報＆財務諸表分析
  • ・決算発表の見方
  • ・業績予想
  • ・企業分析方法
第3部
テクニカル分析
  • ・チャートパターンの研究
  • ・売買タイミングについて
  • ・総括

Training Feedback
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