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ホーム > セミナー > 5年で1000万円を目指す資産設計術セミナー


アセットアロケーション(資産設計)とは?

アセットアロケーション(資産設計)とは、『あなただけに合った金融資産の組み合わせ(分散投資)』です。

金融商品にはたくさんの種類があります。
それぞれ、いろんな特徴があり、リスクの高さや金利もさまざま。

例えば下記の金融商品から6つ選んで投資するとします。
あなただったら、どの金融商品を組み合わせますか?

 

■投資信託 少額で様々な投資対象に分散投資が出来る、個人投資家の入門商品。
■外貨MMF 外貨投資の基本商品。低金利下で分配率は低下。
■日本株式 銘柄選択のスキルが必要な、リスクの高い投資対象。
■ETF 取引所で売買できる上場投資信託。インデックス連動型が中心。
■海外ETF 先進国や新興国の市場に投資できる商品。外国株式と同じ扱い。
■日本債券 国債を中心に投資商品を選択する、守りの投資対象。
■外国債券 為替リスクがある債権。信用度の高い発行体を選ぶのが基本。
■外国為替証拠金取引   外貨商品の中で為替手数料が最も安く、主に為替差益を狙う商品。
■REIT 小口で不動産に分散投資ができる上場投資信託。利回りは他の商品より高い。
■オルタナティブ投資 ヘッジファンドとプライベートエクイティに代表される、絶対リターン追求商品。
■コモディティ(商品) 配当や利息を産まない資産。金には安全資産としての側面がある。

 

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アセットアロケーション(資産設計)を重要視する理由とは!?

人それぞれ、投資資金もライフプランも、性格や家族構成も違う。
それゆえ、本当にあなたに合ったポートフォリオでなければ、その効果は発揮されません。

「どんどん株価が下がっていく、もう怖くて持っていられない・・・」
「家族もいるし、投資資金にはこの金額までしか出せない」 など、人によって状況はそれぞれです。

あなたに合った資産運用を、科学的に証明された理論に則って組み合わせることで、
リスクを抑え、リターンを継続的に生むポートフォリオが出来るのです。

では、どのようなリスク対策が安全度が高いと言えるのでしょう?

今回の目玉講師 『内藤 忍氏』 は、
「投資の成果の約8割は資産配分によって決まる」 とおっしゃっています。

さまざまな種類の金融資産を持つことでリスクを分散させることが、
その後の成果にも変わってくるのですね。

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さらに質の高いアセットアロケーション(資産設計)へ

アセットアロケーション(資産設計)には、「タクティカル・アセットアロケーション」という高度な技があります。

分散投資では、長期的にリターンを目指すのが原則ですが、
市場に対する見方が経済指標やイベントによって短期的に変わることがあります。

そのような時に、自分の短期的な相場観を反映させることで、さらに収益を積み上げる、というものです。

 普段は3ヶ月に1回程度の調整をし、ここぞという時に市場に参入するだけ!

忙しくてあまり時間が取れない・・・と言う方でも、無理なく出来ます。
資産運用をする上で理想的な運用方法ですよね。

この機会に、内藤氏の技を存分に吸収してください!

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運用金額に合わせたポートフォリオ例

では、まず始めに実際にあなたが5年で1,000万円の収益を生むには、
どのようなアプローチが必要なのでしょう?

例えば、現在、500万の資金を所有しているとしましょう。

毎月5万円を積立しながら、5年間運用していくと……
1,000万円に到達するには、5.6%の利率が必要になります。

ここから、「では、5.6%の年率を得るには、どの金融商品の組み合わせがいいだろう?」
といった資産の選別が行えるのです。

ちなみに、この運用を10年、20年と続けると……

 

この右肩上がり、すごいと思いませんか?

うまく金融商品を組み合わせて、
あなたの目標に合わせて計画的に着実な資産運用を目指してください!

 

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こんな方にオススメします

  • 自身のポートフォリオに自信がない方
  • 投資の目標をハッキリ決めていない方
  • 金融商品の特性を知りたい方
  • ゆとりをもって投資に取り組みたい方

ぜひ、このセミナーにご参加下さい。

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カリキュラム

  •  アセットアロケーションとは?
  •  アセットアロケーションはリスクから決定する!?
  •  目標に合わせたポートフォリオのつくり方
  • 理想のアセットアロケーションを実現するために
  •  市場で判断するタクティカルアセットアロケーション技法

講師紹介

資産設計アドバイザー 内藤 忍 氏 Shinobu Naitou

1986年、東京大学経済学部卒。1991年、MITスローン・スクール・オブ・マネジメント卒業(MBA)。
大学卒業後、住友信託銀行に入社。資金為替部で為替ディーリング業務を担当。その後、留学をはさみ10年にわたって外国債券、為替オプション、債券先物、スワップなどさまざまな金融商品を使った資産運用業務を担当。
1997年、英系資産運用会社のシュローダー投信投資顧問株式会社に債券とグロー バル・アセット・アロケーションを担当するファンドマネージャーとして入社。
1999年、株式会社マネックス(現マネックス証券株式会社)の創業に参加。商品開発、資産設計などを担当。2004年、個人向け投資商品企画・運用会社であるマネックスオルタナティブ・インベストメンツ株式会社代表取締役に就任。
2005年、個人投資家に投資教育を提供する株式会社マネックス・ユニバーシティ代表取締役社長に就任。2011年、クレディ・スイス証券プライベートバンキング本部ディレクター。
2013年、株式会社資産デザイン研究所設立。代表取締役社長に就任。一般社団法人海外資産運用教育協会設立。代表理事に就任。早稲田大学オープンカレッジ、丸の内朝大学などで講師を務め、複数の雑誌、ネットでの連載コラムを担当。主な著書にシリーズ10万部を超えるベストセラーとなった「内藤忍の資産設計塾」シリーズ(自由国民社)「60歳までに1億円つくる術」(幻冬舎)、「「好き」を極める仕事術」(講談社)、「丸の内朝大学 マネーの教科書」(朝日新聞出版)など多数。

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受講料返金制度

このセミナーを受講になられて、「受講料が回収できるほどの内容がなかった」とお感じになられましたら、一週間以内にご連絡ください。お支払いいただいた受講料を、全額返金させて頂きます。

この制度は、当校企画のセミナーを受講になられた全ての方にご満足頂けるために、当校規定の講師選別を行い、リハーサルを行い、さらに講義クォリティを高める努力を日々行っている当校だからこそ、自信を持って付けることの出来る制度ですので、安心してお申し込みくださいませ。

受講料返金制度についてはこちら

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5年で1000万円を目指す!「資産設計術セミナー」
日時 2013年5月28日(火) 19:00-21:00 〜終了しました〜
まずはこちらの無料講座がおすすめです
開催場所

ファイナンシャルアカデミー飯田橋A2教室
東京都千代田区飯田橋3-3-1飯田橋三笠ビル1階

交通 JR・地下鉄飯田橋駅 徒歩3分
地図は下記をご覧ください。
http://www.f-academy.jp/upimage/room_iidabasi_a1.html
※当日連絡先:0120-104-749(受付時間:年中無休 9:00〜21:00)

<注意事項> * 上記から送信が上手くいかない場合、お名前・電話番号・参加人数をご記入の上 info@jfa.ac へお願いします。件名には「13/05/28 5年で1000万円を目指す資産設計術セミナーセミナー参加メール」とご記入頂ければ幸いです。ご住所の記入をされたくない方もこちらからお願いします。 * セミナー内容、講師が変更になる場合がございます。 * ネットワークビジネス、宗教、その他営業行為等は禁止いたします。 * 3営業日前以降のキャンセルはご返金できませんのでご注意下さい。 * 講義中の録音、録画等はご遠慮頂いております。 * 一定人数に達しない場合、または講師の急病などにより、セミナーの開講を、延期または中止する場合があります。 * 詳細につきましては、ファイナンシャルアカデミー セミナー規約(詳しくはこちら)をご覧下さい。

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